Plan operativo para el 2011 del programa de crédito en Guatemala de CARE Centroamérica.

Abstract

El panorama externo para el Programa de Crédito en Guatemala de CARE en Centroamérica, muestra una situación social y económica muy crítica y representativa de una brecha muy profunda entre los sectores de los más y menos favorecidos, que se ha agudizado a raíz de la pasada crisis financiera y la actual crisis europea. El impacto de todo lo mencionado fue mayor en Guatemala, por su significativa dependencia de los EEUU, especialmente en lo que se refiere a la recepción de remesas, a esto se suma la alta inestabilidad interna del país y los efectos sufridos en los diferentes departamentos a causa de los diferentes eventos naturales (lluvias intensas, desbordamiento de ríos, erupción del volcán Pacaya, etc.), que logra empobrecer aún más a la población afectada. A pesar de lo mencionado, la expectativa de crecimiento del PIB de Guatemala para el 2011 es de 2.9% lo que superaría la expectativa para el 2010 que es de 1.9%. Esta proyección permitiría un crecimiento en el nivel de empleo y posibilitando llegar a niveles antes de la crisis financiera. En el sector de las microfinanzas de Guatemala, el panorama evidencia una oferta poco desarrollada donde el grado de penetración de clientes sólo llega al 42.2% a Diciembre 2009. A Junio 2010, Guatemala alcanzó 525,390 clientes, y su cartera de microcrédito ascendió a un poco menos de US$670 MM. La mayoría de instituciones que atienden este sector no son reguladas principalmente porque no existe una política gubernamental que permita esta transformación y con ello impulse el desarrollo de dichas instituciones. La incursión de la banca comercial es este mercado se ha dado recién en el último quinquenio, teniendo a la fecha 05 bancos de 18 del sistema con Programas estructurados de microcrédito, aunque la cartera de microcrédito en estos bancos representa tan sólo el 2% de la totalidad de préstamos. La situación actual del Programa de Crédito en Guatemala de CAPE CA ha mejorado sustancialmente en los 02 últimos años, al cierre de Diciembre 2008 se tenía una sostenibilidad operativa del 55%, pasando a un 86% al cierre de Diciembre 2009 y a Octubre 2010 se tiene una sostenibilidad operativa del 99.4% (a punto de cubrir los gastos operativos y los de reservas). A Octubre 2010 se tiene una pérdida acumulada de O. 65.55M (US$ 8.2M), la cual comparada con el resultado del año anterior en el mismo período se observa una mejora sustancial (pérdida a Set. 2009 de O. 1.62 MM o US$ 202M, sin incluir el gasto extraordinario registrado en Mayo 2009 por O. 4.43MM). Aún no se logra el 100% de sostenibilidad operativa principalmente por la falta de recursos para colocar préstamos, falta de liquidez por haber colocado los créditos al vencimiento (de 9 a 12 meses, metodología de desembolso desestimada desde inicios del 2010) y un inadecuado nivel de productividad del personal existente. Sin embargo a lo mencionado anteriormente, existe un alto potencial de mejora y crecimiento al interior del Programa, principalmente cubriendo el atractivo nivel de demanda insatisfecha que aún no está siendo atendida. Uno de sus mayores problemas para poder mejorar los indicadores de productividad y con ello el de la rentabilidad del Programa, es la falta de financiamiento y el adecuado seguimiento de la cartera, hechos que serán abordados con prioridad para el 2011 Los objetivos del Programa a Diciembre 2011 serán: a) Alcanzar la sostenibilidad operativa y financiera con la mejora de la productividad del personal de negocios y, b) Lograr una cartera de Q. 21 MM (US$2.6 MM) y 8,550 clientes y una mora > a 30 días de 3%. Esto implica respecto al 2010, un crecimiento de 30% de la cartera y de 33% en el número de clientes. Así mismo realizar el castigo del 2.74% respecto a la cartera promedio. Para lograr los objetivos mencionados es necesario enfocarse en; a) Maximizar el uso de los recursos que actualmente son limitados, b) Obtener financiamiento para lograr el crecimiento, pudiendo ser por un préstamo de CARE USA o de otra organización, y c) mejorar el proceso de recuperación de cartera a cargo de los Asesores de Crédito. Las necesidades de financiamiento para cubrir el objetivo que tiene el Programa, ascienden a US$750M, la cual deberá ser cubierta mediante la obtención de deuda en determinados períodos y que quedaría con un saldo a Diciembre 2011 de US$470M, esta deuda generaría un apalancamiento poco significativo. Si las necesidades de financiamiento no son cubiertas, existe un alto riesgo de que no se pueda cubrir el nivel de crecimiento de cartera propuesto, por lo cual se deberá de optimizar la liquidez en préstamos de montos menores y de mayor rotación (menores plazos), logrando con ello cubrir el número de clientes propuestos. Este escenario el crecimiento de la cartera podría ser máximo de un 11.5% respecto al año 2010.